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11月5日SMM金屬現貨價格|銅價|鋁價|鉛價|鋅價|錫價|鎳價|鋼鐵|稀土
? 金屬近全線下跌 多晶硅跌超2% 滬金3連陰 歐線集運漲超4%【SMM日評】 ? 銅價大幅下降下游補貨積極性上升 現貨升水走高【SMM華南銅現貨】 ? 銅價繼續回落市場活躍度回升 現貨升貼水上漲【SMM華北銅現貨】 ? 11月5日上海市場銅現貨升貼水（第四時段）【SMM價格】 ? 絕對價回落 中原地區采購情緒回升【SMM鋁現貨午評】 ? SMM 上海及其他1#鉛市場：滬鉛呈偏強震蕩 而現貨地域性成交存差異【SMM午評】 ? 再生鉛：下游電池生產企業因鉛價漲幅較大 散單采購意愿不高【SMM鉛午評】 ? SMM 2025/11/5 國內知名再生鉛企業廢電瓶采購報價 ? 上海鋅：市場貨量不多 升水繼續上漲【SMM午評】 ? 廣東鋅：盤面重心下行 今日市場成交有所好轉【SMM午評】 ? 寧波鋅：盤面小幅下滑 市場報價分歧較大【SMM午評】 ? 天津鋅：盤面小幅回落 下游剛需補庫【SMM午評】 ? 宏觀利空壓制供需僵局 滬錫午盤承壓下行【SMM錫午評】 ? 【SMM鎳午評】11月5日鎳價大幅下跌，再次逼近11.9萬元/噸關口 》點擊進入SMM官網查看每日報價 》訂購查看SMM金屬現貨歷史價格走勢 （建議電腦端查看）
2025-11-05 19:16:20滿屏都“帶電”！AI用電荒催化電力設備板塊 “新瓦特時代”誰將受益？
今日，電力設備概念股集體爆發，包括雙杰電氣、特變電工、保變電氣、太陽電纜在內共計十余股漲停。縱觀今日漲幅榜，多只證券簡稱中含有“電”字的個股位居前列。 消息面上，微軟CEO納德拉與OpenAI CEO奧爾特曼近日共同接受采訪時表示，當前人工智能行業面臨的問題并非算力過剩，而是缺乏足夠的電力來支撐所有GPU運行。其指出，如果不能保證在靠近電源的地方足夠快地建成基礎設施，可能就會有一堆芯片放在倉庫里卻無法啟用。 事實上，美國AI繁榮之下的用電荒已在各個方面有所體現。此前OpenAI便呼吁白宮擴大美國能源容量，并表示電力是人工智能基礎設施的戰略資產。美國能源部更是警告稱，電力供貨商若無法在尖峰需求期間增加發電量，美國停電次數可能在5年內呈現倍增。 AI數據中心的大規模建設被視作本輪電力需求爆發的核心推手 。美國能源信息署（EIA）預期美國的電力消耗將在2025年和2026年創下歷史新高，需求的增長主要受人工智能、數據中心擴張等因素驅動。而據高盛最新預測，到2030年，人工智能數據中心將使全球電力需求比2023年增長175%。 較為直接的影響是，電力供需失衡或將進一步推高用電價格。今年7月，有消息稱美國電力供應商正尋求對消費者實施大幅漲價，這一舉措引發了關于誰應為人工智能電力負擔買單的爭議。消費者維權組織對漲價提出異議，質疑家庭用戶是否應承擔確保美國在AI技術領域保持領先地位的成本。 從數字上看，能源負擔能力倡導組織PowerLines報告顯示，電力公司在2025年上半年已申請監管部門批準總計290億美元的費率上調，較去年同期激增142%。 ▌“新瓦特時代” 另一顯著的影響是，美國電力需求激增將引起電網設備大規模“換新潮”，野村東方國際證券稱美國已進入“新瓦特時代”。該機構最新報告顯示，美國大量電網設備已超設計壽命，電網線路、變壓器、斷路器未來十年需替換總量分別占電力系統比例為30%、30%、12%。 這一預期直接 推動了部分電力設備企業訂單和業績的增長 ，如伊頓公司今年二季度電氣化業務訂單持續增長，其中數據中心場景新增訂單同比增長約55%。2025年美國電氣化業務營業利潤率增速指引29.5%-29.9%；日立公司二季度能源業務利潤率更是創下新高，其與OpenAI深化合作亦推動其訂單穩定增長。 而在電網設備升級方興未艾之時， 燃料電池、光儲、核電等新能源技術有望成為補充數據中心電力缺口的關鍵 。中金公司指出，在北美數據中心供電系統的選擇上，具有“在運核電-新建重燃-新建航改型燃機-新建SOFC燃料電池、SMR”逐步滲透的趨勢，核心變化是 交期逐步縮短 。 該機構表示，盡管氣電是理想的離網式供電選擇，但不論是重型燃氣輪機還是小型燃氣輪機都面臨2-3年以上的交付周期壓力。對比之下，SOFC具有高效、清潔、部署靈活等特點，能夠實現90天左右交付的快速落地大幅縮短工期，充分適配當下數據中心建設的供需特征，預計2026-2030年北美數據中心年化平均SOFC裝機規模或有望達到0.5-1.25GW。 除此之外，核電憑借其清潔屬性和高能量密度為科技巨頭們所看好。《科創板日報》于10月18日報道 《AI電力警報拉響！巨頭押寶核聚變 AIDC電源架構同步演進》 時提到，OpenAI創始人奧爾特曼已投資核裂變初創公司Oklo；谷歌則與Kairos、田納西河流域管理局合作建設50兆瓦核電站Hermes 2，預計2030年為東南部數據中心供電。 值得一提的是，根據美國商務部長盧特尼克的發言，在日美達成的5500億美元對美投融資框架中， 核電已確認意向投資額可達2000億美元，其中西屋電氣在美建設AP1000核反應堆與SMR項目也囊括在意向項目之中，投資額最高可達1000億美元，預計對應約12.5GW AP1000反應堆裝機，或對應約8GW SMR裝機。 華泰證券強調，AI敘事對美國電力系統建設再加速具有拉動作用，預測美國短期將推遲煤電退役并增加光儲、SOFC、中期全面建設大型燃機、長期建設核電，看好這一過程中電新板塊各細分標的有望百花齊放。
2025-11-05 16:56:32銅鎢漲價的風吹向電子 覆銅板、半導體氣體廠商如何應對？
據市場三方數據統計，截至10月底，國際銅價表現亮眼，LME銅最高觸及11200美元/噸，年初以來累計漲幅超兩成；另據中國鎢業協會統計，截至前三季度，鎢礦石價格較年初上漲了95%，達到每噸28萬元，創新高。 機構觀點認為，此次銅、鎢價攀升，背后驅動因素呈現多元化特征。除階段性宏觀政策預期向好帶來的利多支撐外，AI算力等產業鏈的持續高景氣度更是關鍵推力。 當前，半導體上游原材料環節企業正醞釀新一輪漲價潮，覆蓋CCL（覆銅板）、銅箔、玻纖布（電子布）、六氟化鎢等多個上游核心環節。 為了解產業鏈相關企業最新動態，《科創板日報》記者以投資者身份致電多家上市公司。生益科技、嘉元科技、南亞新材、中船特氣等細分領域頭部企業均表示，當前自身產品領域需求增長顯著，業績呈現良好勢頭；部分企業更明確表示，受AI算力需求拉動，公司產品長期需求看好，“不排除依據市場形勢進一步擴充產能”。 ▍上市公司實行多種應對舉措 在CCL領域，高速高頻產品需求已邁入加速釋放階段。面對銅價持續高位運行，生益科技董秘辦人士介紹， 該公司上半年已完成一次價格調整 ，由于客戶類型、產品種類及訂單量存在差異，不同場景下價格漲幅有所不同，當時調價均值控制在10%以內。 生益科技董秘辦人士進一步表示，鑒于當前原料銅價格持續上行， 公司已制定明確的后續調價計劃 ，產品價格將緊密跟隨大宗商品及原材料價格波動靈活調整。 南亞新材主營CCL及粘結片。談及銅材料價格上漲，南亞新材采取了“獨特”的應對策略，南亞新材董秘辦人士表示“暫未進行產品調價”。 根據該公司今年10月23日的投資者調研信息顯示，南亞新材“始終堅持戰略伙伴、長期共贏、協同合作的供應商關系，故原物料保供能力強。能夠抵御原材料價格波動帶來的沖擊”。 “嘉元科技實施套期保值操作應對銅價上漲。 ”該公司董秘辦人士表示，公司在采購銅原料的同時開展套期保值業務，盈利重點聚焦于銅箔加工環節的加工費。通過這種操作并不直接體現在銅箔產品價格上，核心目的是降低原材料價格波動對企業經營的影響。 對于產品是否調價，嘉元科技方面進一步表示，主要取決于市場供需狀況。目前公司業務仍以傳統汽車領域銷售為主，涉及AI算力半導體產業鏈的產品收入占比在10%以內。 作為電子特氣六氟化鎢的原材料，談及鎢價格上漲應對舉措，華特氣體董秘辦人士表示，如果上游材料端漲價，會傳導給下游，畢竟公司主要采用成本加成的銷售模式。“不過，提價需要和下游客戶談判，不是馬上就能改的，存在議價機制。” 華特氣體董秘辦人士表示，華特氣體純化端產品，當上游材料漲價突破公司成本承受范圍，則觸發與下游的提價談判，非上游稍漲即傳。雖有“價格波動10%左右觸發機制”的約定，但該波動需在一定周期內形成，周期因產品而異無固定標準。 中船特氣是目前全球六氟化鎢的核心供應商之一，該公司證券部工作人員表示，該公司從事六氟化鎢電子特氣生產，若市場出現重大變動事項，必將結合實際情況與下游客戶溝通協商；當前無重大變化，產品價格維持正常水平。這也意味著該公司產品未受鎢價影響進行漲價，體現出一定的市場議價能力。 “近期電子特氣行業內對漲價話題的討論確實較為熱烈。”中船特氣方面還表示，公司生產的六氟化鎢產品，與多數主要客戶簽訂的基本為年度或長期供應協議，供應價格通常在上一年年末便已確定，原則上在年度內或整個協議期內，均按商定價格執行。 針對行業內的漲價討論，國內另一家六氟化鎢企業人士對《科創板日報》記者分析稱， 此輪行業漲價的核心原因在于原材料鎢粉價格的波動。其表示，今年以來，鎢粉價格近乎實現翻倍上漲，這給下游氣體生產企業帶來了一定的成本壓力，迫于成本壓力，企業不得不選擇上調產品價格。 ▍需求驅動下企業業績高增長 從財務數據來看，嘉元科技前三季度業績表現尤為突出。公司實現營業總收入65.4億元，同比增長50.71%；歸母凈利潤4087.6萬元，同比扭虧為盈。在產品結構方面，鋰電銅箔是公司的核心收入來源，常年收入占比超八成。公司董秘辦人士向《科創板日報》記者表示，寧德時代是公司主要大客戶之一，公司生產的銅箔產品主要應用于汽車領域。 生益科技作為全球第二大剛性覆銅板生產企業，原材料占總成本九成左右，公司產品對上游原材料價格敏感。 生益科技董秘辦人士表示， 公司產品定價機制主要是錨定“銅價+加工費”的生產模式，若覆銅板產品價格能順利實現成本傳導，非但不會對公司經營造成壓力，還將推動營收規模擴大，提升市場份額。 “實際上，今年以來公司營收已呈現增長態勢。” 受益于覆銅板銷量同比上升，2025年前三季度，生益科技實現營業收入206.14億元，同比增幅39.8%；實現凈利潤24.43億元，同比增幅78.04%。 南亞新材董秘辦人士表示，終端市場需求的爆發式增長，為公司CCL產品銷量注入新動力，推動了業績增長。其中， 高端高速CCL產品主要應用于數據中心、服務器等領域，現階段該類產品營收占公司總營收的比例已達20%左右，且今年以來銷售增幅顯著。 具體業績表現方面，南亞新材10月30日披露2025年第三季度報告顯示，前三季度公司實現歸母凈利潤1.58億元，同比增長180.79%；扣非凈利潤1.44億元，同比增長282.10%。 談及業績增長，華特氣體表示，受AI算力等終端需求持續向好驅動，公司整體今年的銷量有提升，其中銷售給半導體客戶的部分產品增長明顯，包括六氟化鎢。從具體數據來看，面向半導體客戶的產品銷量較去年同期增幅在10%左右。 ▍圍繞市場需求籌備相關產能 針對市場高度關注的產能擴張問題，生益科技董秘辦人士表示， 當前公司現有覆銅板產能足以滿足市場需求，但會密切關注未來市場動態，尤其是AI發展帶來的需求增長趨勢。若長期市場呈現看漲態勢，公司不排除根據實際情況新增產線、擴充產能。 在AI算力領域，嘉元科技長期看好市場需求前景。該公司董秘辦人士介紹，目前公司主要為該領域提供銅箔技術支持，具體應用場景由下游廠商決定。 《科創板日報》記者注意到，嘉元科技在江西贛州龍南布局的電解銅箔生產線，規劃總產能3.5萬噸，目前已投產產能超1萬噸，該產線主要生產電子電路銅箔產品，其中高端產品可應用于AI服務器的PCB。 同時，嘉元科技方面也提到，當前應用于PCB領域的銅箔產品收入占比較低，公司收入仍以鋰電銅箔為主。 對于最新產能布局，中船特氣董秘辦人士介紹稱，目前公司六氟化鎢產能2000噸/年，是公司單體第二大特種氣體產品，主要應用于集成電路領域，尤其是在存儲芯片的沉積過程中用量較大。 關于整體產能情況及規劃， 南亞新材董秘辦人士表示，現有產能能夠滿足市場終端對CCL的需求。 按照既定規劃，預計今年年底整體月產能將接近400萬張。其中，公司上海生產基地N3工廠設計月產能約80-90萬張，可與公司江西吉安工廠可根據市場需求靈活切換生產普通產品或高端產品，產能調整靈活性較強。 國海證券研報顯示，隨著集成電路工藝的不斷迭代，特別是3D NAND層數的不斷增加，六氟化鎢產品的需求與日俱增。 根據TECHCET數據，2020年六氟化鎢全球總需求約4620噸，預計2025年全球需求增長至8901噸左右，增長空間將近1倍，年均增速達14%。 不過，亦有市場觀點認為，半導體行業具有明顯的周期性特征，當前的需求高漲可能隨著行業周期變化而減弱。鎢價未來的走勢也存在不確定性，如果鎢價回落，六氟化鎢價格的支撐力度或將隨之減弱，對產業鏈公司盈利產生影響。
2025-11-05 13:47:07【展商推介】中崎電機 亮相IEMC 2025電機展，專注大功率高速扁線油冷電機！
隨著中國經濟的持續發展和產業結構的優化升級，電機產業作為制造業領域的重要組成部分，迎來了新的發展機遇。寧波，這座享譽全國的先進制造業重鎮，依托石油化工、汽車制造、電工電器等產業集群的強大支撐，正加速邁向全球智造創新前沿。寧波聚焦新一代信息技術、高端裝備等新興領域，并推動傳統產業轉型升級，引領制造業向高端化、智能化、綠色化邁進，全面提升制造業競爭力。 2025年11月12-14日， SMM 2025 IEMC（第五屆）電機年會暨產業鏈博覽會 在浙江·寧波國際會議中心盛大啟幕！本屆展會深度賦能電機全產業鏈生態，全維展示 電機/電機控制系統及裝置/線圈配套及材料/機器人/測試儀器及設備 等核心領域！創新打造3大主題活動+7大行業論壇矩陣。即刻 點擊報名 ，與行業同仁攜手共創電機產業更加燦爛的未來！ · 中崎電機 展位號：C38 【企業大揭秘】 中崎電機（蘇州）有限公司，是一家專注于提供大功率高速扁線油冷永磁同步電機的高新技術企業。 通過引進國外先進的電機技術和制造工藝，實現了高功率密度電機的研發和量產。 聚焦板塊包括：新能源驅動電機、工程機械驅動電機、定子總成、轉子總成。 【產品搶先透】 230油冷平臺定子和轉子 本產品主要面向重卡電驅橋驅動電機，采用發卡扁線繞組和內置式永磁轉子，第三代熱管理技術。 特點： （1）180~280kW平臺化設計，高持續功率，可兼容800V平臺； （2）Hairpin扁線繞組，槽滿率＞70%，銅滿率＞60%； （3）電加熱滴漆工藝，轉子注塑工藝； （4）定子軛部+齒部雙向U型油道，轉子軛部雙向U型油道，繞組端部噴淋； 290油冷平臺定子和轉子 本產品主要面向重卡電驅橋驅動電機，采用發卡扁線繞組和內置式永磁轉子，第二代熱管理技術。 特點： （1）220~375kW平臺化設計，高持續功率，可兼容800V平臺； （2）Hairpin扁線繞組，槽滿率＞70%，銅滿率＞60%； （3）電加熱滴漆工藝，轉子注塑工藝； （4）定子軛部軸向油道，轉子空心軸油道，繞組端部噴淋； 260平臺永磁同步電機 本產品主要面向90~180T寬體自卸車驅動電機，采用發卡扁線繞組和內置式永磁轉子，水冷機殼。 特點： （1）高速電機，高功率密度； （2）180~300kW平臺化設計，可兼容800V電壓平臺； （3）最高97%電機工作效率，超過88%效率范圍占比88%以上； （4）高可靠性，首次故障時間大于2萬小時； 520平臺永磁同步電機 本產品主要應用于純電動挖機的主驅電機、混合動力挖機的P2電機以及大功率甲醇增程器，采用發卡扁線繞組和內置式永磁轉子，水冷機殼。 特點： （1）結構緊湊，軸向空間短； （2）180~500kW平臺化設計，可兼容800V電壓平臺； （3）最高97%電機工作效率，超過88%效率范圍占比88%以上； （4）高可靠性，首次故障時間大于2萬小時； 立即行動 中崎電機 誠邀全球行業同仁 11月12-14日，浙江·寧波國際會議中心 IEMC 2025電機年會暨產業鏈博覽會 共赴盛會，攜手探索電機未來！ 點擊預約展會，鎖定 中崎電機 1V1 咨詢席位！
2025-11-05 13:00:00博威合金：新材料業務已成核心驅動力 VC均溫板散熱材料出貨量顯著增長|直擊業績會
博威合金（601137.SH）Q3凈利潤同比下滑超五成，新能源業務虧損及新材料業務拓展等問題引起投資者關注。公司管理層在今日舉行的公司業績說明會上表示，短期業績波動不改長期成長邏輯，新材料業務已成為公司的核心驅動力；備受爭議的美國新能源業務在政策補貼支撐下，盈利能力有望隨產能釋放逐步改善。 財報顯示，公司前三季度實現營業收入約154.74億元，同比增長6.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.81億元，同比下滑19.76%。其中，Q3實現歸母凈利潤2.05億元，同比下滑55.53%。 公司表示，業績下滑主要原因為美國對越南光伏組件加征高額反傾銷稅，以及美國北卡羅來納州光伏組件工廠仍處于產能爬坡期，成本較高。 對于美國工廠進展，公司董事長謝識才回應稱，該工廠目前整體制造效率仍低于國內和越南水平，公司正全力提升美國產線的產能，“盡可能多的增加出貨量，因為今年出貨的產品公司可以拿到全部聯邦補貼。” 但謝識才未給出美國工廠滿產并實現盈利的具體時間表，僅表示，隨著美國電力供應緊張推動組件價格上漲，美國基地的盈利能力有望穩步提升。 盡管新能源業務表現不佳，但公司新材料業務近期表現不俗。 公司董秘王永生介紹，公司重點聚焦“散熱+高速傳輸”方向，新材料產品已廣泛應用于AI算力服務器、高端智能手機等領域。多種材料已供應于英偉達算力產業鏈，其中，為GB300供貨的液冷板材料也已通過下游戰略客戶Coolermaster以及AVC（奇宏）的產線認證。此外，VC均溫板散熱材料已全面用于某國際巨頭首款AI手機的高端機型，并在第三季度出貨量顯著增長。 在汽車電子領域，公司與泰科電子聯合開發的銅鋁復合材料受到投資者關注。公司表示，該技術解決了鋁線束電化學腐蝕的行業難題，預計2026年實現市場化應用，“規模化應用后，年均可節省銅資源30萬噸，開辟約360-480億低壓線束市場空間。”
2025-11-05 10:24:27
